טבלאות וניהול נתונים
תצוגות (טבלה / קנבן / יומן)
אותם נתונים, שלוש דרכים שונות להסתכל עליהם. כל תצוגה מתאימה לעבודה אחרת.
תצוגת טבלה (ברירת מחדל)
שורות ועמודות, כמו Excel. הכי מהיר לסקירה כללית, חיפוש ועריכת מספר רשומות בו-זמנית.
מתי להשתמש:
- צריך לראות הרבה רשומות במבט אחד
- חיפוש מהיר לפי כל שדה
- עריכת ערכים מהירה (סטטוס, אחראי) בלי לפתוח כל רשומה
- ייצוא ל-CSV
תצוגת קנבן (לפי סטטוס)
כל סטטוס מקבל עמודה משלו, וכל רשומה היא כרטיס. גרירת כרטיס מסטטוס לסטטוס משנה את הסטטוס באמת.
מתי להשתמש:
- מעקב אחרי תהליכים: ליד חדש → בקשר → הצעת מחיר → סגירה
- זיהוי "תקיעות" - איפה רשומות נתקעות
- עבודה צוותית - כל אחד רואה איפה הדברים
דורש: שדה מסוג "סטטוס" בטבלה.
תצוגת יומן (לפי תאריך)
כל רשומה מופיעה ביום שלה בלוח שנה רגיל.
מתי להשתמש:
- תורים ופגישות
- תאריכי deadline
- אירועים ופעילויות
- תכנון חודש קדימה
דורש: שדה תאריך או "תאריך ושעה" בטבלה.
איך לעבור בין תצוגות
בראש כל טבלה יש 3 כפתורים קטנים:
- ⊞ טבלה
- 📋 קנבן (אם יש שדה סטטוס)
- 📅 יומן (אם יש שדה תאריך)
לחיצה אחת מחליפה. כל תצוגה זוכרת את המצב שלה (סינון, סדר).
טבלת ההחלטה
| תצוגה | מתי לבחור | דורש שדה |
|---|---|---|
| טבלה | סקירה כללית, חיפוש, סינון | — |
| קנבן | מעקב סטטוסים ותהליכים | סטטוס |
| יומן | תורים, אירועים, deadlines | תאריך |
טיפ - שילוב
בשגרת הבוקר - תצוגת טבלה (סקירה). תוך כדי עבודה - תצוגת קנבן (מעקב). לתכנון השבוע - תצוגת יומן (תורים).