כרטיס הלקוח
כל מה שקשור ללקוח במקום אחד: היסטוריית שיחות, מסמכים, חוזים, טיקטים ופעולות מתוזמנות.
פעולות מתוזמנות
בלשונית "פעולות" מתזמנים שיחת טלפון, פגישה, מעקב או שליחת הצעת מחיר — עם מועד ונציג אחראי. כשמגיע המועד, הפעולה מופיעה בפעמון של אותו נציג עם קישור חזרה לכרטיס. איחור של מעל שעה מסומן כדחוף.
מסמכים, חוזים וטיקטים
- מסמכים — חשבוניות וקבלות של הלקוח, וגם יומני ביצוע שהופקו עבורו.
- חוזים — מסמכים לחתימה המקושרים לליד, עם הסטטוס שלהם.
- טיקטים — כל הפניות של הלקוח, בכל הסטטוסים (לא רק הפתוחות).
שיוך חשבוניות — חשוב
חשבוניות מקושרות ללקוח אך ורק דרך מספר ח.פ / עוסק מורשה. בלשונית "מסמכים" יש כפתור "שייך ח.פ" — משייכים פעם אחת, ומאותו רגע כל חשבונית שנושאת את אותו ח.פ מופיעה בכרטיס.
למה לא לפי שם? כי התאמת שמות היא ניחוש. חשבונית שתודבק לכרטיס הלקוח הלא נכון היא טעות כספית שקשה לגלות. הח.פ הוא מזהה חד-משמעי, וספרת הביקורת שלו נבדקת בהזנה — אי אפשר לשייך מספר פסול.