טבלאות וניהול נתונים
יצירת טבלאות חכמות
טבלאות הן הליבה של המערכת. הבנה טובה של איך לבנות אותן תחסוך לך עבודה רבה בהמשך.
יצירת טבלה חדשה
- בתפריט הימני, לחץ
+ליד "טבלאות שלי" - תן לטבלה שם (לדוגמה: "תקלות", "תורים", "לידים")
- בחר אייקון וצבע (יעזור לזהות מהר בתפריט)
- הוסף שדות אחד אחד
- לחץ "צור טבלה"
סוגי שדות זמינים
| שם השדה | למה משתמשים | דוגמה |
|---|---|---|
| טקסט קצר | שם, כתובת, הערה קצרה | "דניאל לוי" |
| טקסט ארוך | תיאורים, הערות מפורטות | תיאור תאונה מלא |
| מספר / מטבע | סכומים, כמויות, מחירים | 15,000 ₪ |
| תאריך / תאריך ושעה | תורים, deadlines | 25.04.2026 |
| בחירה / סטטוס | קטגוריות עם צבעים | "בטיפול" (כתום) |
| תיבת סימון | כן/לא, נשלח/לא | ☑ נחתם |
| טלפון / אימייל / URL | פרטי קשר וקישורים | 050-1234567 |
| 🇮🇱 עיר בישראל | autocomplete מ-data.gov.il | "באר שבע" |
| קובץ מצורף | תמונות, PDF, מסמכים | תמונת נזק.jpg |
| 🔗 קישור לטבלה אחרת | חיבור בין טבלאות | ← דניאל לוי |
| דירוג | פידבק, איכות שירות | ★★★★☆ |
שדה ראשי - חשוב מאוד
בכל טבלה יש שדה ראשי אחד (בדרך כלל "שם" או "כותרת"). זה השדה שמופיע כשמתקשרים אל הרשומה ממקומות אחרים. בחר משהו ייחודי וברור:
- בטבלת לקוחות - "שם מלא"
- בטבלת תקלות - "כותרת התקלה"
- בטבלת תיקים - "מספר תיק"
הוספת שדה לטבלה קיימת
- פתח את הטבלה
- לחץ על אייקון הגדרות (גלגל שיניים) בראש הדף
- בפאנל ההגדרות, לחץ "ניהול שדות"
- בחר את סוג השדה הרצוי
- תן שם, ולחץ "הוסף שדה"
רמז ל-AI
כשמוסיפים שדה, יש שורה בשם "רמז ל-AI". אם תכתוב שם הסבר קצר, זה יעזור לבוט לחלץ את הערך הנכון מהודעות WhatsApp.
דוגמאות לרמזים טובים:
- טלפון: "מספר טלפון נייד 10 ספרות, מתחיל ב-05"
- סכום: "כסף בש״ח, ללא פסיקים"
- מספר רישוי: "מספר רכב 7-8 ספרות"
- שם רכב: "דגם רכב - בעיקר טסלה Model 3, Model Y"
קישור בין טבלאות
הכוח האמיתי של מסד נתונים אמיתי. תוכל למשל ליצור שדה "לקוח" בטבלת תיקים שמתחבר לטבלת הלקוחות. כך כל פעם שמסתכלים על תיק - רואים את שם הלקוח, הטלפון והעיר באותו תא.
→ מדריך מלא על קישור בין טבלאות