טבלאות וניהול נתונים
קישור בין טבלאות
היכולת להגיד "התיק הזה שייך לדניאל לוי" או "הלקוח הזה מבוטח באיילון" - זה הכוח האמיתי של מסד נתונים אמיתי. בלי זה, הטבלאות שלך הן Excel.
למה צריך את זה?
תאר לך מוסך עם 3 טבלאות: לקוחות, תיקי תביעה, תמונות נזק. אם הן לא מקושרות, כשרוצים לראות "כל התיקים של דניאל" - צריך לחפש ידנית. אם הן מקושרות - לחיצה אחת על דניאל פותחת את כל ההיסטוריה שלו.
יצירת שדה קישור
- פתח את הטבלה הקטנה (למשל "תיקי תביעה")
- לחץ על אייקון הגדרות (גלגל שיניים) → "ניהול שדות"
- לחץ "הוסף שדה" → בחר 🔗 קישור לטבלה אחרת
- בחר את טבלת היעד (למשל "לקוחות")
- בחר עד 3 עמודות תצוגה (למשל: שם + טלפון + עיר)
- שמור
תצוגה מרובת עמודות
אחד היתרונות של השדה. במקום לראות רק שם, אפשר לראות שלושה ערכים בו זמנית. כך, כשתסתכל על תיק תביעה, תראה לא רק "דניאל לוי" אלא גם 050-1234567 · באר שבע באותו תא.
בטבלת תיקי תביעה, בחר עמודות "שם + טלפון + עיר". כך תוכל לזהות את הלקוח מהר בלי לפתוח את התיק שלו.
חיבור הפוך (Reverse Relation)
אם פתחת רשומה של לקוח - בתחתית הרשומה תראה אוטומטית את כל התיקים, הפגישות והמסמכים שמקושרים אליו. זה כמו צמתי תפר אוטומטיים בין הטבלאות.
איך AI מבין קישורים?
כשמגיעה הודעה ב-WhatsApp - "תקלה אצל יוסי" - ה-AI מחפש את "יוסי" בטבלת הלקוחות הקשורה, ומקשר אוטומטית את התיק החדש לרשומה הנכונה.
זה עובד אפילו עם שמות חלקיים: "תקלה אצל יוסי כהן" יתחבר לרשומה של "יוסי בן יוסף כהן" אם זה הכי קרוב.
שימוש מומלץ
צור תמיד טבלת לקוחות מרכזית אחת, ובכל הטבלאות האחרות (תיקים, תורים, מסמכים, חיוב) - שדה קישור אליה. זה מאפשר תצוגה אחידה ומונע כפילויות.