התאמת מסך הבית
מסך הבית מורכב מכרטיסים שאתה בוחר. ההעדפות נשמרות לכל משתמש בנפרד — לכל אחד בצוות הבית שלו.
כרטיסי מספרים
ספירות מהירות: כמה טבלאות, כמה רשומות, כמה הודעות וואטסאפ, וכמה רשומות בכל טבלה שתבחר.
כרטיסי רשימה
מציגים את חמשת הפריטים האחרונים — לא מספר, אלא תוכן:
- לידים אחרונים — עם תג שלב צבעוני, טלפון, מקור, ושורת סיכום. לחיצה פותחת את כרטיס הלקוח.
- משימות פתוחות שלי — ממוינות לפי יעד קרוב, לא לפי תאריך יצירה. משימה באיחור חשובה יותר מחדשה.
- פניות פתוחות.
- מסמכים אחרונים — חשבוניות ומסמכי חתימה יחד.
- כל טבלה ב-CRM יכולה להפוך לכרטיס "5 האחרונות".
איך מתאימים
לוחצים "התאמה אישית" בראש מסך הבית, בוחרים אילו כרטיסים להציג, וגוררים כדי לסדר.