פיצ'רים מתקדמים
דוחות מתוזמנים בוואטסאפ
הפיצ'ר שהופך את AllChatBoard מ-CRM פסיבי לעוזר אישי שעובד בשבילך. קבע דוחות שיישלחו אוטומטית לוואטסאפ של כל מי שצריך לראות אותם — בלי שיצטרכו להיכנס למערכת.
למה זה חשוב
הבעיה הקלאסית: אנשים נכנסים למערכת רק כשמשהו דחוף. דברים נופלים בין הכיסאות. עם דוחות מתוזמנים, המידע מגיע אליך בערוץ שאתה כבר משתמש בו — וואטסאפ.
4 סוגי דוחות זמינים
📋 משימות פתוחות
רשימה של רשומות שלא הושלמו. מסמן כדחוף משימות שפתוחות מעל X ימים. מעולה לבעלי עסק שרוצים תזכורת בוקר על מה צריך לעשות היום.
"בוקר טוב! יש לך 7 משימות פתוחות, 3 דחופות. הראשונה: שיחה עם דניאל לוי על הצעת המחיר."
🎯 סיכום לידים
מספר לידים שנכנסו בתקופה (היום/השבוע) מקובץ לפי קמפיין/מקור. מושלם לאיש שיווק שרוצה לראות את הביצועים של הקמפיינים מבלי להיכנס לכל פלטפורמה.
"📊 אתמול: 8 לידים. Facebook: 5, אתר: 2, הפניה: 1. הליד החם: רחל כהן מקמפיין בנייה."
💰 סיכום מכירות
סך הכל מכירות בתקופה + השוואה לתקופה קודמת + 3 העסקאות הגדולות. מנכ"לים אוהבים את זה — תמונת מצב יומית בלי להציץ באקסל.
"💰 מכירות אתמול: ₪34,500 (+18% משלשום). 7 עסקאות. הגדולה: ביטוח איילון - ₪12,800."
⚠️ רשומות תקועות
זיהוי אוטומטי של רשומות שלא זזו 7+ ימים. מסכים לאף מנהל את הסיוט של "מה קרה לליד שהיה אצלי לפני שבוע".
"⚠️ 4 רשומות שלא זזו 7+ ימים. הוותיקה: יוסי שטרן, פתוחה 12 ימים בלי עדכון."
איך מגדירים?
- בלוח הניהול → דוחות מתוזמנים
- לחץ "דוח חדש"
- שלב 1: תן שם ובחר תבנית (4 אפשרויות)
- שלב 2: שעה, ימים, וטבלאות לכלול
- שלב 3: הוסף מקבלים (כל מספר טלפון, גם לא חברי צוות)
- שלב 4: ראה תצוגה מקדימה ושמור
תזמון
- שעה: כל שעה שתבחר (שעון ישראל)
- ימים: בחירה חופשית של ימים בשבוע
- קיצורים: ימי עסקים (א-ה), כל יום, רק יום ספציפי
הדוחות נשלחים בערך בשעה שנקבעה (תוך 15 דקות), כי מערכת התזמון רצה כל רבע שעה.
מקבלים
המקבלים אינם חייבים להיות חברי צוות — אפשר להגדיר את רואה החשבון, הקבלן, או לקוח VIP.
שליחה ידנית ("Run now")
בכל דוח יש כפתור ▶️ "שלח עכשיו". שימושי ל:
- בדיקה אחרי שיצרת דוח חדש
- שליחת סיכום אד-הוק (לדוגמה לפני פגישת צוות)
- טסט תקלה - לבדוק שהמספרים נכונים
היסטוריה
בתחתית הדף תראה היסטוריית שליחות - מתי כל דוח רץ, למי הגיע, ואם היו תקלות. אם דוח נכשל - תראה את סיבת השגיאה.
עלויות
כל דוח שנשלח עולה כמו הודעת WhatsApp רגילה דרך Green API ($0.0006-0.001 להודעה). לדוח שנשלח לחבר אחד פעם ביום = ~$0.30 בחודש. אפסי.
טיפים
- אל תשלח דוח לכולם רק כי אפשר. אנשים מתחילים להתעלם מהודעות שלא רלוונטיות להם.
- איש שיווק - דוח לידים ב-09:00.
- בעל עסק - משימות פתוחות ב-08:00 + סיכום מכירות ב-19:00.
- מנהל תפעול - רשומות תקועות פעם בשבוע (יום ראשון בבוקר).