התחלה מהירה
מושגי יסוד
5 מושגים שיעלו שוב ושוב לאורך השימוש במערכת. הבנה שלהם תחסוך לך עבודה.
סביבת עבודה (Workspace)
הבית שלך במערכת. סביבת עבודה אחת = עסק אחד. בתוכה יש את כל הטבלאות, החברים, החיבור לוואטסאפ והאוטומציות. אם יש לך כמה עסקים - כל אחד מקבל סביבה נפרדת.
טבלה (Table)
קטגוריה של נתונים שאתה רוצה לעקוב אחריהם. למשל: "לידים", "לקוחות", "תקלות", "תורים". כל טבלה מכילה רשומות. הכי דומה לגיליון אחד ב-Excel.
שדה (Field)
עמודה בטבלה. למשל בטבלת "לקוחות" יהיו שדות "שם", "טלפון", "עיר", "סוג רכב". יש 17 סוגי שדות שונים: טקסט, מספר, תאריך, סטטוס, תיבת סימון, עיר בישראל (עם autocomplete), קישור לטבלה אחרת, ועוד.
עוד על כך ב-סוגי שדות.
רשומה (Record)
שורה בטבלה. כל פעם שלקוח חדש פותח אצלך תיק - זו רשומה אחת. כל תקלה שנפתחה - רשומה אחת. אפשר לפתוח רשומה לפופאפ עם כל הפרטים.
חבר צוות (Member)
אדם שיש לו גישה לסביבת העבודה שלך. כל חבר מקבל תפקיד: בעלים, מנהל, עורך, או צופה. התפקיד קובע מה הוא יכול לעשות.
עוד על כך ב-תפקידים בסביבה.
סביבת עבודה ⊃ טבלאות ⊃ שדות ושורות. צוות עובד יחד בתוך הסביבה. WhatsApp שולח הודעות שהופכות לרשומות.