מדריך מהיר
5 דקות ראשונות במערכת
אם רק יש לך 5 דקות - זה הפרק היחיד שאתה צריך לקרוא. הוא יעביר אותך מ"לא ראיתי את המערכת מעולם" ל"יצרתי רשומה ראשונה".
שלב 1 - הרשמה
- היכנס ל-taskflow-ai.com
- לחץ "הרשמה" בפינה
- הזן אימייל וסיסמה - אישור יישלח אליך
- לחץ על הקישור באימייל
שלב 2 - בחירת תבנית
במסך הראשון אחרי ההתחברות תתבקש לבחור תבנית. כל תבנית באה עם 5-6 טבלאות מוכנות לעריכה. בחר את הקרובה ביותר לעסק שלך:
- בנייה ושיפוצים - לקבלנים, אדריכלים, מהנדסים
- ניהול נכסים - למשכירים, מתווכים, מנהלי בניינים
- מסעדה - להזמנות, מלאי, ספקים
- מוסך / תיקוני רכב - ללידים, תיקי תביעה, מוסכים שותפים
- ריק - אם אף אחת לא מתאימה, התחל מאפס
טיפ: אפילו אם אין תבנית מדויקת - בחר את הקרובה. תוכל לערוך הכל אחר כך.
שלב 3 - הסביבה החדשה
אחרי היצירה תגיע לדשבורד. בצד ימין יש תפריט עם כל הטבלאות שלך:
- כל לחיצה על טבלה - תראה את התוכן
- כפתור
+ליד "טבלאות שלי" יוצר טבלה חדשה - בתחתית התפריט - הגדרות, חיבור WhatsApp, התנתקות
שלב 4 - רשומה ראשונה
- בחר טבלה כלשהי בתפריט
- לחץ על הכפתור הסגול + רשומה חדשה
- תיפתח חלונית עם שדות - מלא את הרלוונטיים
- שמור - הרשומה תופיע מיד בטבלה
שלב 5 - לחיצה פותחת תיק
זה הדבר החשוב ביותר במערכת: כל שורה לחיצה. לחץ עליה - יפתח חלון עם:
- כל הפרטים המלאים
- קבצים מצורפים
- היסטוריית הודעות WhatsApp (אם רלוונטי)
- קישורים לטבלאות אחרות
- אפשרויות עריכה
הצעד הבא - חבר WhatsApp
זה החלק שעושה את המערכת לחיה באמת. בלי WhatsApp - היא Excel חכם. עם - היא רובוט שעובד בשבילך 24/7.
הגעת עד כאן? מעולה.
אם משהו לא ברור - לחץ על "סיור הכרות" בתפריט המשתמש (התחתית של ה-sidebar) ותקבל סיור אינטראקטיבי במערכת.