כספים ומסמכים
חתימות דיגיטליות
שלח מסמכים לחתימה דיגיטלית — הסכמים, אישורי עבודה, טפסים — והלקוח חותם מהטלפון תוך דקה. בלי להדפיס, בלי לסרוק.
איך זה עובד?
- בלוח הניהול → חתימות → מסמך חדש
- תן כותרת והדבק את תוכן המסמך (טקסט או HTML)
- הוסף חותם: שם מלא, וטלפון או אימייל
- שלח — החותם מקבל קישור אישי לחתימה
- אחרי שכולם חתמו, הסטטוס משתנה ל"הושלם" ועותק חתום זמין להורדה
תבניות
מסמכים שאתה שולח שוב ושוב? שמור אותם כתבנית בניהול תבניות. בפעם הבאה רק בוחרים תבנית, ממלאים את הפרטים המשתנים, ושולחים.
סטטוסים
- טיוטה — המסמך נוצר, עוד לא נשלח
- נשלח — הקישור נשלח לחותמים
- הושלם — כל החותמים חתמו
- בוטל — המסמך בוטל לפני השלמה
חיבור ל-CRM
אפשר לקשר מסמך ללקוח או ליד קיים — החתימה תתועד בציר הזמן שלו, כך שכל ההיסטוריה במקום אחד.