אנשי קשר — יבוא, יצוא וסינון

מסך אחד שמאחד את כל מי שאי פעם דיבר איתך: לקוחות מה-CRM, כל מי שכתב בוואטסאפ, ואנשי קשר שהוספת ידנית.

מאיפה מגיעים אנשי הקשר

המערכת ממזגת שלושה מקורות לפי מספר טלפון מנורמל, כך שאותו אדם לא מופיע פעמיים גם אם הוא גם ליד ב-CRM וגם כתב בוואטסאפ.

• CRM — כל רשומה בטבלאות שלך שיש בה שדה טלפון או מייל.
• וואטסאפ — כל מי ששלח הודעה, גם אם לא נשמר כליד.
• ידני — אנשי קשר שהוספת או ייבאת.

יבוא מקובץ

לוחצים "יבוא", מעלים קובץ CSV, והמערכת ממפה את העמודות לבד — גם כותרות בעברית, גם באנגלית, וגם הפורמט של ייצוא אנשי קשר מגוגל.

• לייצא מגוגל: Google Contacts ← Export ← Google CSV.
• קובץ אקסל? שמור אותו קודם כ-CSV.
• לפני היבוא מוצגת תצוגה מקדימה עם המיפוי — אפשר לתקן אותו אם המערכת טעתה.
• כפילויות מדולגות אוטומטית לפי טלפון או מייל — גם מול אנשי קשר קיימים וגם בתוך הקובץ עצמו.

סינון

• לפי מקור: וואטסאפ, CRM, או ידני.
• לפי טווח תאריכי פעילות — מציג מי היה פעיל בוואטסאפ בטווח שנבחר.

יצוא

כפתור "יצוא" מוריד CSV של התצוגה המסוננת הנוכחית — לא רק העמוד שרואים. הקובץ נפתח נכון באקסל, כולל עברית.