כספים ומסמכים
הצעות מחיר
צור הצעות מחיר מקצועיות בעברית, שלח ללקוח בקליק, ועקוב אחרי הסטטוס — מטיוטה ועד אישור.
איך יוצרים הצעה?
- בלוח הניהול → הצעות מחיר → "הצעה חדשה"
- בחר לקוח (או ליד) מתוך ה-CRM
- הוסף שורות: תיאור, כמות, מחיר ליחידה — הסכומים והמע"מ מחושבים אוטומטית
- שמור כטיוטה או שלח ישירות ללקוח
סטטוסים
- טיוטה — ההצעה נשמרה אבל עוד לא נשלחה
- נשלחה — הלקוח קיבל קישור לצפייה
- אושרה — הלקוח אישר את ההצעה
- נדחתה — הלקוח דחה
- פגה — עבר תאריך התוקף שהגדרת
טיפ
הלקוח מקבל קישור צפייה נקי שעובד מצוין במובייל — בלי צורך בהתחברות למערכת.
מה קורה אחרי אישור?
הצעה שאושרה מופיעה בציר הזמן של הלקוח ב-CRM. משם אפשר להמשיך לחתימה דיגיטלית על הסכם, או להפיק חשבונית מס ישירות מהמערכת.