חשבון הבנק מחובר ל-CRM.
הנהלת החשבונות סוגרת את עצמה.
התנועות נמשכות אוטומטית, מותאמות לחשבוניות ולתלושי השכר, ומזינות תחזית תזרים ותובנות — בלי ייצוא קבצים, בלי אקסלים, בלי לרדוף אחרי מספרים.
מה החיבור לבנק נותן לכם
לא עוד ״עוד מסך עם תנועות״ — אלא שכבת כספים חיה שמחוברת לכל מה שכבר קורה במערכת: חשבוניות, שכר, לקוחות ותזרים.
סנכרון אוטומטי של חשבונות ותנועות
כל התנועות מכל החשבונות המחוברים נמשכות אוטומטית ברקע — בלי ייצוא קבצים ובלי הקלדה. הסנכרון חכם: תנועה לא תיכנס פעמיים.
התאמות אוטומטיות לחשבוניות
כסף שנכנס מותאם לחשבוניות שהפקתם ללקוחות; כסף שיצא מותאם לחשבוניות ספקים שסרקתם. רואים בדיוק מי שילם, מי לא — ומה נשאר פתוח.
התאמות שכר, פנסיה ואשראי
תשלומי משכורות מותאמים לתלושי השכר, הפרשות פנסיה מזוהות, ומחזורי כרטיס האשראי מקושרים לחיוב החודשי — הנהלת חשבונות שסוגרת את עצמה.
תובנות והתראות חכמות
המערכת מזהה לבד: יתרה שיורדת מתחת לסף שהגדרתם, קטגוריית הוצאה שקפצה מול חודש שעבר, והוצאות קבועות שחוזרות על עצמן — ומתריעה לפני שזה כואב.
תחזית תזרים 90 יום קדימה
התחזית משלבת דפוסים מהבנק, חשבוניות שטרם שולמו, חובת מע״מ קרובה ועסקאות בצנרת ה-CRM — כדי שתדעו איפה תהיו בעוד שלושה חודשים, לא רק היום.
דשבורד כספים מותאם אישית
יתרה נזילה, הכנסות מול הוצאות עם השוואה לחודש קודם, פילוח לפי קטגוריות ומפת חום של ימי הוצאה — בוחרים אילו ווידג׳טים לראות.
סוכן AI שמדבר עם הכסף שלכם
״כמה הוצאנו על דלק החודש?״ ״אילו לקוחות עוד לא שילמו?״ — שואלים בשפה חופשית, הסוכן שולף מהתנועות ועונה עם המספרים.
ככה זה נראה בפנים
תנועות + התאמות אוטומטיות
תובנות והתראות
⚠️ יתרה מתקרבת לסף
היתרה בעו״ש ירדה מתחת ל-15,000 ₪ שהגדרת. צפי כניסות השבוע: 9,400 ₪.
📈 קפיצה בהוצאות רכב
2,340 ₪ החודש — עלייה של 62% מול החודש שעבר.
🔁 זוהתה הוצאה קבועה
״ענן שרתים בע״מ״ — 490 ₪ בכל 5 לחודש. נוסף לתחזית התזרים.
תחזית תזרים — 90 יום
יתרה צפויה בעוד 90 יום
+38,200 ₪
מע״מ קרוב (15.8)
-7,850 ₪
הנתונים להמחשה בלבד.
איך זה עובד
מתחברים בתקן הבנקאות הפתוחה
הזדהות מאובטחת מול הבנק שלכם — בלי למסור לנו סיסמה, ובאישור שלכם בלבד.
התנועות זורמות פנימה
המערכת מושכת את החשבונות וההיסטוריה, וממשיכה להתעדכן אוטומטית ברקע.
ההתאמות והתובנות עובדות בשבילכם
חשבוניות נסגרות, שכר מותאם, התראות נשלחות — ואתם רואים תמונה מלאה במפה אחת.
והכי חשוב — מאובטח
תקן הבנקאות הפתוחה
החיבור נעשה דרך ממשק בנקאות פתוחה מפוקח — אותו תקן שהבנקים עצמם עובדים איתו.
קריאה בלבד
ל-TaskFlow יש גישת צפייה בתנועות בלבד. אי אפשר להעביר כסף או לבצע פעולה בחשבון.
הצפנה מקצה לקצה
אישורי החיבור מוצפנים (AES-256) ולעולם אינם נשמרים כטקסט גלוי. הסיסמה לבנק נשארת רק אצלכם.
פחות הזנות ידניות. יותר שליטה בכסף.
- סנכרון תנועות אוטומטי מכל החשבונות
- התאמות לחשבוניות, שכר ואשראי
- תחזית תזרים, תובנות והתראות — מובנה